Mission

Guider les gens qui ont à cœur leur sécurité financière en les accompagnant dans la réalisation de leurs rêves et l’atteinte de leurs objectifs de vie, au moyen d’une approche personnalisée en gestion de patrimoine.

Valeur

Notre avenir est basé sur les relations à long terme avec nos clients et employés. Afin de garantir la longévité de notre relation, nous nous engageons au respect mutuel, à l’intégrité et à une performance de haute qualité dans l’exécution de nos tâches. Si vos besoins nécessitent les services supplémentaires d’un tiers pour y répondre, nous trouverons quelqu’un pour le faire.

Équipe

Nathalie Terreault, A.V.C.

PDG
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Représentante en épargne collective*

Nathalie est notre PDG fondatrice et a su bâtir une organisation d’excellente réputation qui se démarque par l’expérience client et employé. En plus de conseiller ses clients, son rôle est de soutenir l’équipe dans l’implantation des recommandations, tout en s’assurant du respect de la conformité et des façons de faire du cabinet qui le distingue.

Elle détient plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Nathalie est notre éminence grise, notre poteau de solidité. Elle travaille pour son client d’abord et avant tout! Elle est professionnelle et compétente et se distingue personnellement par son leadership mobilisateur, son approche orientée vers l’humain et son désir de bâtir des relations à long terme, basées sur la confiance et la transparence. Le chemin qui mène vers l’indépendance financière est souvent pavé de prises de décisions déterminantes. Elle s’engage à être une partenaire de choix dans cette aventure, en bâtissant une offre de service personnalisée à la réalité de ses clients, de leurs besoins et attentes.

Daniel Blais, A.V.A

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Daniel œuvre dans le domaine financier depuis plus de 30 ans, aidant des particuliers à concrétiser leurs objectifs financiers personnels et assurant la protection de leurs êtres chers en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins. Daniel est perçu comme un mentor ou encore un grand stratège. Côtoyer Daniel c’est l’adopter. Il inspire confiance et sa passion pour les services financiers et l’être humain font de lui un conseiller dévoué. Au fil des années, il a occupé différents postes de direction dans les divisions de l’assurance‐vie et de la planification de la retraite au sein d’importantes compagnies d’assurance canadiennes. Il possède une vaste expérience et des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, l’analyse des besoins en assurance‐vie et en prestation du vivant. Nous sommes honorés de pouvoir bénéficier de sa grande sagesse.

Carroline Collins Doucet

Coordonnatrice relations clients

Carroline est notre coordonnatrice en relations clients par excellence depuis 2012 et occupe un rôle de chef d’équipe auprès des autres coordonnatrices. Elle a su surmonter avec brio les défis occasionnés par notre croissance organisationnelle rapide et bâtir des relations de confiance et de qualité avec nos clients, nos fournisseurs et les membres de l’équipe. Elle s’assure qu’ils soient traités avec toute l’attention nécessaire afin de surpasser leurs attentes. Carroline est reconnue pour sa main de fer dans son gant de velours! Elle est dévouée, constante, déterminée, proactive et organisée. Grâce à son expertise, elle veille à l’amélioration continue des opérations administratives, du soutien aux conseillers et du service à la clientèle, en plus de transmettre ses connaissances aux nouvelles coordonnatrices. Elle est une alliée indispensable pour notre équipe et nos clients.

Virginie Wells Berriault

Coordonnatrice relations clients

Virginie est coordonnatrice en relations clients depuis 2018. Une vraie petite perle. Elle compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’administration en plus d’avoir grandi au centre d’une famille travaillant dans le domaine des services financiers. Selon ses clients, Virginie est digne de confiance et d’un travail bien accompli avec précision. Elle traite chaque dossier avec attention tout en y ajoutant sa touche personnelle non -attendue. Le service à la clientèle est au cœur de ses préoccupations et elle accueille nos précieux clients avec son sourire et son dynamisme contagieux. Elle se démarque par son écoute, sa patience, sa douceur, son attitude positive et son professionnalisme, assurant ainsi une expérience client éblouissante.

Patricia Charbonneau

Coordonnatrice relations clients

Détentrice d’un permis de conseillère en sécurité financière, d’un certificat universitaire en administration ainsi qu’un diplôme d’études professionnelles en comptabilité, Patricia évolue dans le domaine financier depuis plus de 10 ans. Elle appuie les conseillers en sécurité financière du cabinet, comprenant bien leurs enjeux et préoccupations à fournir d’excellentes solutions en gestion de patrimoine à leurs clients. Elle comprend l’importance d’un service à la clientèle personnalisé et d’une gestion de projet efficace et efficiente. Passionnée pour son développement personnel et professionnel, Patricia est stimulée par les nouveaux défis et carbure à partager de ses connaissances avec son équipe et à contribuer à l’épanouissement des personnes autour d’elle. Elle est excellente pour vulgariser l’information et effectue son travail avec détermination, professionnalisme et humour.

* Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers.