Mission

Guider les gens qui ont à cœur leur sécurité financière en les accompagnant dans la réalisation de leurs rêves et l’atteinte de leurs objectifs de vie, au moyen d’une approche personnalisée en gestion de patrimoine.

Valeur

Notre avenir est basé sur les relations à long terme avec nos clients et employés. Afin de garantir la longévité de notre relation, nous nous engageons au respect mutuel, à l’intégrité et à une performance de haute qualité dans l’exécution de nos tâches. Si vos besoins nécessitent les services supplémentaires d’un tiers pour y répondre, nous trouverons quelqu’un pour le faire.

Équipe

Nathalie Terreault, A.V.C.

Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Représentante en épargne collective *

Détenant plus de 28 ans d’expérience dans les services financiers, Nathalie se distingue par son approche humaine et son désir de bâtir des relations à long terme, basées sur la confiance et la transparence.

Le chemin qui mène vers l’indépendance financière est souvent pavé de prises de décisions déterminantes. Elle s’engage à être votre partenaire dans cette aventure, en vous bâtissant une offre de service personnalisée à votre réalité, vos besoins et attentes.

Son rôle est de soutenir l’équipe dans l’implantation des recommandations, tout en s’assurant du respect de la conformité et des façons de faire du cabinet qui le distingue.

Daniel Blais, A.V.A

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective *

Daniel œuvre dans le domaine financier depuis plus de 25 ans, aidant des particuliers à concrétiser leurs objectifs financiers personnels et assurant la protection de leurs êtres chers en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins. Au fil des années, il a occupé différents postes de direction dans les divisions de l’assurance‐vie et de la planification de la retraite au sein d’importantes compagnies d’assurance canadiennes. Daniel possède une vaste expérience et des connaissances approfondies dans de la gestion de patrimoine, l’analyse des besoins en assurance‐vie et en prestation du vivant

Michel Labelle

Représentant en épargne collective *

Fort de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, Michel s’est joint à l’équipe de Terreault & Associés à titre de représentant en épargne collective. Il possède toutes les connaissances nécessaires afin d’étudier votre portefeuille de placements, votre situation fiscale et vos besoins en succession. Il désire vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs personnels et financiers, à court et à long terme, grâce à une démarche de placement globale. Croyant fermement à l’importance de redonner à la communauté, il est impliqué auprès de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) depuis 2015.

Carroline Collins Doucet

Adjointe administrative

Œuvrant dans le domaine financier depuis 2008, Carroline a su bâtir des relations de confiance avec les clients. Elle s’assure qu’ils soient traités avec toute l’attention nécessaire afin de satisfaire leurs attentes. Son dévouement constant, sa rigueur et son sens de l’organisation font d’elle une excellente alliée au sein de l’équipe. Grâce à son expertise, elle veille à l’amélioration continue des opérations administratives et du service à la clientèle.

* Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers.