Afin d’être préparé à toute éventualité, prenez soin d’établir un plan financier adéquat.

  • Encaissement d’une somme importante et significative non prévue
  • Changement important de mes préoccupations personnelles
  • Changement important de mes cordes sensibles en matière de finances personnelles
  • Changement important de votre état de santé

Services recommandés:

  • Assurance individuelle
  • Gestion de portefeuille
  • Répartition d’actifs
  • Stratégies d’investissement et de maximisation de patrimoine
  • Planification successorale (patrimoine)
  • Planification retraite et financière
  • Stratégies fiscales
  • Budget et bilan
  • Analyse des besoins en capitaux en cas de coups durs
  • Aide à l’élaboration de bilan
  • Aide à l’élaboration de budget
  • Gestion de l’épargne et de la dette
  • Analyse des plans de régime d’assurance collective au travail et recommandations
  • Analyse des besoins d’assurance prêt
    (hypothèque, personnel, auto, etc…)